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「现场滚球盘」苹果祸不单行,特朗普却一意孤行 顶级分析师怎么看?

2020-01-11 16:59:19   【浏览】2185

摘要: 苹果股价周二下跌1.8%,自11月初以来的跌幅已超过20%。该公司估计,如此规模的关税将对苹果的利润造成15亿美元的损失。贝尔德在一份声明中评论道:“苹果正值屋漏偏逢连夜雨,特朗普却一意孤行。”如果苹果选择将关税上调转嫁给消费者,很难分析关税对需求的影响。对进口iPhone和Mac电脑征收的关税,可能会迫使苹果提高价格,从而可能抑制整体需求。

「现场滚球盘」苹果祸不单行,特朗普却一意孤行 顶级分析师怎么看?

现场滚球盘,美股 北京时间11月28日讯,随着美国总统唐纳德-特朗普(donald Trump)威胁对iphone征收新关税,苹果公司仍在接受华尔街的审视。这一威胁加剧了该公司股价近期的螺旋式下跌。

苹果股价周二下跌1.8%,自11月初以来的跌幅已超过20%。

瑞银(UBS)在一份报告中表示,特朗普威胁对iphone征收10%的关税“可能只是在本周晚些时候20国集团(G20)峰会之前的一种谈判策略”。该公司估计,如此规模的关税将对苹果的利润造成15亿美元的损失。如果特朗普像他所威胁的那样将利率提高到25%,瑞银表示,“其影响将是38亿美元或每股收益0.83美元。”

贝尔德在一份声明中评论道:“苹果正值屋漏偏逢连夜雨,特朗普却一意孤行。”

Bernstein的Tony Sacconaghi解释了苹果的营收来源,称“苹果营收的25%,也就是500亿美元,将需要缴纳10%或25%的关税。”

以下是华尔街主要分析师对苹果的看法。

维德布什证券公司(跑赢大盘,310美元目标价)

因投资者试图判断潜在的10%的关税在iPhone和其他产品会对需求和单位增长在未来6到12个月如果最终实施。现实情况是,苹果和库克作为一家核心生产工厂都不在美国的公司,在可预见的未来,我们尚不能看到这种动态变化的最终形态。

瑞银(买入,目标价225美元)

目前尚不清楚增量关税将在10%还是25%,但假设10%,我们估计一个大约为 0.33美元每股收益的影响(~ 2.5%)在我们的基线F2019E问3月每股收益13.06美元,假设实现,假设apple将吸收增量成本,而不是将它们传递给消费者……我们认为,苹果最终可能会减轻关税的影响,但这显然需要时间,因为即便富士康在威斯康辛州耗资100亿美元的工厂也打算生产液晶显示器,任何关税的缓解都将增加苹果的成本……

如果苹果选择将关税上调转嫁给消费者,很难分析关税对需求的影响。然而,我们分析了在苹果无法转嫁或减轻成本上升的情况下,对利润和收益的影响。在我们的分析中,我们假设关税将在1月份征收,影响2019财年的三个季度。我们假设80%的美国收入来自美国,其中60%来自iPhone。假设iPhone 40%的毛利率和10%的关税相当于15亿美元或0.33美元的每股收益。如果关税税率是25%,那么影响将在38亿美元左右,每股收益将在0.83美元左右(6.4%)。

Baird(跑赢大盘,目标价230美元)

尽管我们对供应链上的负面评论持保留态度,但毫无疑问,潜在关税导致的iPhone价格上涨,可能会在一定程度上对需求和盈利能力造成负面影响。我们当然承认短期风险,但仍看好长期头寸,并将在疲弱时买入……对进口iPhone和Mac电脑征收的关税,可能会迫使苹果提高价格,从而可能抑制整体需求。

美国需求下降也会对iphone和其他苹果产品的组装产生负面影响。这是一个两败俱伤的局面。

考虑到多重不确定性,我们还没有改变任何估计。

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